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市場信心回暖，25家百億元級(jí)私募上月調(diào)研逾200次

來源：證券日報(bào) 2020-11-06 08:00:26

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四季度以來，私募加快了對上市公司的調(diào)研步伐，尤其是百億元級(jí)私募，調(diào)研熱情明顯升溫?！蹲C券日報(bào)》記者根據(jù)東方財(cái)富和私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)了解到，10月份，私募對上市公司的調(diào)研次數(shù)多達(dá)2553次，其中，25家百億元級(jí)私募的調(diào)研次數(shù)更是超過了200次。從調(diào)研對象來看，除了對特定對象進(jìn)行常規(guī)調(diào)研外，醫(yī)藥類個(gè)股幾乎成為百億元級(jí)私募的“必選題”。

多位私募人士告訴《證券日報(bào)》記者，調(diào)研是機(jī)構(gòu)間互相了解最直接的方式，從10月份的調(diào)研情況來看，醫(yī)藥、科技、消費(fèi)類個(gè)股仍是重要對象，結(jié)合相關(guān)個(gè)股三季報(bào)數(shù)據(jù)，尋找確定性強(qiáng)的行業(yè)個(gè)股。展望四季度，基于對疫情管控、宏觀面向好等因素的預(yù)期，A股市場整體風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)很多，結(jié)構(gòu)性行情還會(huì)存在。

醫(yī)藥類公司成眾多私募

調(diào)研“必選題”

《證券日報(bào)》記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，即便10月份有長假因素影響，但私募對上市公司的調(diào)研熱情仍然較高。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月私募合計(jì)調(diào)研次數(shù)高達(dá)2553次，與9月份的2687次相比變動(dòng)不大。同時(shí)，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月25家百億元級(jí)私募調(diào)研次數(shù)也超過200次，其中，淡水泉最為“勤奮”，對25家上市公司進(jìn)行了調(diào)研，位居首位。

具體來看，這些百億元級(jí)私募包括淡水泉、東方港灣、重陽投資、銀葉投資、彤源投資、盈峰資本、景林投資、凱豐投資和保銀投資等，通過實(shí)地走訪、業(yè)績說明會(huì)、電話會(huì)議等方式，對不同板塊進(jìn)行了調(diào)研。

從調(diào)研板塊來看，百億元級(jí)私募仍然保持著各自的投資風(fēng)格，重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、科技、新能源、運(yùn)輸、電器和消費(fèi)板塊。其中，醫(yī)藥板塊成為眾多私募的“必選題”，例如淡水泉對邁瑞醫(yī)療、東誠藥業(yè)、愛博醫(yī)療等進(jìn)行了調(diào)研;重陽投資對魚躍醫(yī)療、愛博醫(yī)療進(jìn)行了調(diào)研。此外，邁瑞醫(yī)療還獲得了源樂晟、凱豐投資等私募的青睞。

從調(diào)研內(nèi)容來看，多數(shù)百億元級(jí)私募重點(diǎn)關(guān)注上市公司三季度經(jīng)營情況。例如在淡水泉對中科電氣的10個(gè)問題中，前4個(gè)問題主要圍繞公司三季度銷量、凈利潤、業(yè)務(wù)拓展等方面展開。

市場信心回暖

結(jié)構(gòu)性行情仍可期

記者了解到，私募除了對上市公司三季度經(jīng)營有較高的興趣外，對四季度的預(yù)期也較為樂觀，其整體認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)不大、結(jié)構(gòu)性行情可期。

資瑞興投資總經(jīng)理汪忠遠(yuǎn)告訴《證券日報(bào)》記者，公司在10月份主要調(diào)研了偏上游資源和可選消費(fèi)行業(yè)，看好金屬板塊。上游資源類行業(yè)是未來數(shù)年看好的板塊，有色和能源化工的相關(guān)公司都將受益;重點(diǎn)看好銅和其他新能源相關(guān)金屬，這是基于基建恢復(fù)和東南亞等國都需要銅進(jìn)口。此外，車用銅預(yù)期將從2017年的18.5萬噸/年增至2027年的174萬噸/年，預(yù)期需求增長9倍，相關(guān)充電裝置等都會(huì)大幅增加用量?？蛇x消費(fèi)板塊包括汽車、家電、旅游酒店、航空、家居等，目前這幾個(gè)板塊持續(xù)受到資金青睞。預(yù)計(jì)四季度，A股還會(huì)維持震蕩狀態(tài)，上行有壓力、下行有支撐，但結(jié)構(gòu)性行情仍可期。

金田龍盛投資總經(jīng)理?xiàng)畋锵颉蹲C券日報(bào)》記者表示，國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先于其他國家，從上市公司披露的前三季度數(shù)據(jù)來看，部分行業(yè)公司業(yè)績持續(xù)回升，展望四季度，外圍市場有望企穩(wěn)，疊加國內(nèi)資本市場改革預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化，市場信心有望回暖。投資策略上，將持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥、新能源汽車、5G后市場應(yīng)用等板塊，或漲幅小、低估值和成長性確定的細(xì)分行業(yè)龍頭個(gè)股。對個(gè)人投資者而言，建議回避前期漲幅較大和業(yè)績持續(xù)下滑的品種，尤其是基本面不清晰且股價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離合理估值的公司。

相聚資本創(chuàng)始人、總經(jīng)理梁輝向記者表示，四季度A股市場機(jī)會(huì)將大于風(fēng)險(xiǎn)，但很難出現(xiàn)全面持續(xù)上行行情，更需要關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)?；诙喾矫嬉蛩乜紤]，四季度更應(yīng)該關(guān)注優(yōu)質(zhì)公司，尋找盈利質(zhì)量高、真正有增長潛力的公司。

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