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南下資金抱團科技股騰訊月內市值增長全球第一

來源：證券日報 2021-01-27 08:18:20

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“港股怎么買?”一位網(wǎng)友曾在2020年底在知乎上這樣發(fā)問。截至2021年1月26日，該問題已被瀏覽23.8萬次。

進入2021年以來，港股中的科技股受到市場熱捧，成為領漲的先鋒。1月25日，騰訊控股的股價最高達767.50港元/股，當日收漲10.93%，創(chuàng)下2011年10月6日以來最大單日漲幅。盡管1月26日股價有所回調，但自2021年開年以來，騰訊控股的累計漲幅已達27.39%。此外，美團、京東集團、阿里巴巴的漲幅也分別達到28.51%、11.7%、8.94%。

艾德證券期貨持牌代表陳剛在接受《證券日報》記者采訪時表示，去年港股走勢明顯落后于全球股市，估值優(yōu)勢毋庸置疑。另外，隨著諸多大型的新經(jīng)濟、科技類企業(yè)的上市，標的稀缺性也成為港股的另一大優(yōu)勢。南下資金對低估值的優(yōu)質核心資產(chǎn)配置需求方面，騰訊控股、美團等核心標的無疑是大資金的首選。

騰訊月內市值增長全球第一

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日港股收盤，今年以來騰訊控股的股價已累計上漲27.39%，市值比去年年末增長1.54萬億港元(約合人民幣1.29萬億元)，為1月份以來全球市值增長最多的股票。排名第二的特斯拉，月內市值增長1529.5億美元(約合人民幣9903.21億元)。

陳剛向《證券日報》記者表示，騰訊控股股價上漲的深層次邏輯，在于資金配置需要，尤其是南下資金的配置需求。

2021年以來，南下資金持續(xù)配置港股的熱情高漲。截至上周五收盤，南下資金累計凈流入港股2312.11億港元，已超過2020年上半年凈流入港股的總額?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭以及科技龍頭備受南下資金的青睞。去年四季度，南下資金凈買入額的前三名分別為騰訊控股、美團、小米集團。其中，騰訊控股獲652億港元凈買入，美團、小米集團凈買入額也均超過100億港元。

公募基金大比例加配港股。據(jù)國泰君安證券統(tǒng)計，2020年第四季度主動偏股型公募基金持有港股市值為3337.49億元，較2020年第三季度環(huán)比增加1366.16億元，占股票投資市值的8.59%，環(huán)比抬升1.93個百分點。基金重倉股的前兩名分別是騰訊控股和美團。

各大機構紛紛上調對騰訊控股的目標股價。花旗將騰訊控股的目標價由734港元提升至876港元，重申“買入”評級。瑞銀預計騰訊去年第四季收入可達1326億元，將騰訊目標價由700港元上調18.6%至830港元，維持“買入”評級。

“宅經(jīng)濟”再獲資本市場關注

在這一輪港股上漲中，騰訊系其他公司也受到資本的高度關注。1月26日，騰訊旗下的網(wǎng)絡文學公司閱文集團股價上漲10.53%，騰訊擬收購的游戲公司百奧家庭互動大漲41.4%。

一位不愿具名的傳媒行業(yè)券商分析師對《證券日報》記者表示，騰訊系公司股價上漲有短期及長期的邏輯。從短期來看，微信號、視頻號等數(shù)據(jù)向好，公司有絕對的流量優(yōu)勢，目前明確對短視頻、直播領域的探索讓市場對其充滿信心。同時，在“就地過年”的現(xiàn)有環(huán)境下，游戲等線上“宅經(jīng)濟”將再獲流量紅利，可參考去年春節(jié)期間《王者榮耀》的DAU(日活躍用戶數(shù)量)破億的現(xiàn)象。長期來看，騰訊系在社交、電商、支付、娛樂、生活服務等方面形成了包圍圈，可以實現(xiàn)商業(yè)化場景的完美閉環(huán)。

今年1月21日，微信剛剛度過上線十周年紀念日。在微信公開課活動上，被譽為“微信之父”的騰訊集團高級副總裁張小龍公布的最新數(shù)據(jù)顯示：微信日活躍用戶達到10.9億;有7.8億人每天翻看朋友圈，其中1.2億人會在朋友圈里發(fā)點什么;3.6億人每天瀏覽公眾號來獲取對外界的認知。

陳剛評價稱，多元化布局以及基于微信生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)字化構建和發(fā)展將會是騰訊系未來增長的核心動力。

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