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新基建VS老基建什么領(lǐng)域才是最關(guān)鍵?

來源：富國基金 2020-03-12 10:38:27

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最近有三個字火到不行，全網(wǎng)進行科普，CCTV都為它做了報道，日常到朋友圈也被火爆刷屏，那就是“新基建”

特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城際軌道交通。

上周的央視中文國際頻道還專門做了個專題，“官宣”了“新基建”涉及的七大領(lǐng)域：

客官可能對“新基建”的概念一知半解，但是這其中有幾個領(lǐng)域，是不是很眼熟?這不就是這段時間A股市場備受資金追捧的熱點板塊嗎?關(guān)心大勢，是一個合格投資者的自我修養(yǎng)，那富二今天要好好地帶客官好好了解一下這個“新基建”。

新基建并無官方定義，科技是核心;與之相對應(yīng)的是“老基建”，如鐵路、公路、軌道交通、房地產(chǎn)等都屬于老基建。而“新基建”并不是新名詞，早在2018年12月中央經(jīng)濟工作會議上，以“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的概念被首次提出，當(dāng)時主要強調(diào)的是加快發(fā)展“5G商用步伐、推動發(fā)展人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等”。

而到了2020年，諸多因素的共振下，“新基建”再次被提到新高度。在中央級重大會議上被屢次提起。這里，富二列舉了今年以來重要會議上提到“新基建”的具體內(nèi)容。

言語之間，足以見得政策的支持力度之大。

新基建為何在當(dāng)下獲得高度重視？

2020年，很重要。今年是實現(xiàn)小康社會、扶貧攻堅、完成十三五計劃的最后一年。重要意義不言而喻(富二嚴肅臉)。短期來看，疫情對經(jīng)濟造成“干擾”，拉動經(jīng)濟的三大馬車中消費和出口馬力不足的情況下，依靠重啟投資來刺激經(jīng)濟增長。

“蝴蝶效應(yīng)”是這樣產(chǎn)生的，先是春節(jié)電影檔撤檔、景區(qū)關(guān)閉、餐飲行業(yè)的一系列新聞，這是對第三產(chǎn)業(yè)的沖擊，短時間內(nèi)需求下降。而第三產(chǎn)業(yè)在我國GDP里面的占比50%左右。第二產(chǎn)業(yè)以制造業(yè)為主，疫情傳導(dǎo)而來的無法正常生產(chǎn)以及產(chǎn)品銷量不佳，使得我們回到“去庫存”階段。以生產(chǎn)食材為主的第一產(chǎn)業(yè)，在非典期間也受到了比較大的影響，此次亦然。

疫情，雖然給我們的步伐挖了個小坑，但“增長”的小目標不會就此動搖;掰掰手指頭，拉動經(jīng)濟靠房子?房子是定位好了的，叫“房住不炒”，那么房地產(chǎn)比較難成為主力。這時候，順周期新基建投資就“閃亮登場”。

長期來看，是大力發(fā)展科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高經(jīng)濟增長效率的需要。

例如2008年全球金融危機期間推動的大規(guī)模基建，盡管當(dāng)時爭議很大，但是從歷史的長河來看，它有效地釋放了中國經(jīng)濟高增長的巨大潛力。

下一個問題是，新基建，新在哪？建設(shè)啥？

傳統(tǒng)基建外，新基建主要圍繞著之前提到的七大領(lǐng)域建設(shè)。分別是5G基站、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“硬核”新技術(shù)，為我們步入科技未來世界提供強有力的支持。

比如說5G基站建設(shè)

5G~你比4G多1G~ 2020年是5G元年，真正如美人一般走入我們的生活。想要這樣的生活，展望下來就是速度更快，短視頻、高耗流量的科技產(chǎn)品將在移動中實現(xiàn)可能。那么，要享受5G的速度，離不開基站的建設(shè)，全年，通信行業(yè)的投資將走上快車道。

大數(shù)據(jù)中心(IDC)

大數(shù)據(jù)中心，是云計算的基礎(chǔ)設(shè)施。一個IDC建設(shè)，需要電力設(shè)備、消防及監(jiān)控、運維及服務(wù)器、土建與配套、制冷設(shè)備、IP設(shè)備與寬帶等一系列配套，建設(shè)大量的資金，帶動的是A股一系列對應(yīng)上市公司的產(chǎn)能。

充電樁

新能車需要的充電樁，硬設(shè)備。按1:1的車樁比測算，潛力依舊巨大。今年A股市場的新能車板塊，可是好好跟著特斯拉的訂單超預(yù)期風(fēng)光了一波。新能車被視為確定性較強的產(chǎn)業(yè)趨勢，是重要的配套基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁是新基建重要的一環(huán)，潛力巨大。

特高壓

電網(wǎng)投資的重點——特高壓。根據(jù)目前國家電網(wǎng)2020年工作計劃，今年將核準剩余的2直5 交共7條線路，預(yù)計帶來超千億投資、近200億主設(shè)備訂單。

此外，還有包括人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通的一系列建設(shè)，是拉動此輪增長的一系列核心。

經(jīng)過上面的分析，這次“穩(wěn)經(jīng)濟”的殺手锏“新基建”，富二覺得很穩(wěn)!客官有沒有被“圈粉”呢?

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