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電池就在車邊上：寧德時代上?；鼐嗵厮估瓋H3公里

來源：證券時報 2022-01-25 19:40:02

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近日，證券時報·e公司記者實地探訪了寧德時代上海電池模組基地，基地已開始生產(chǎn)，而特斯拉上海超級工廠與該基地僅3公里距離。“現(xiàn)在的動力電池企業(yè)的確是和整車企業(yè)綁定的，就近整車企業(yè)生產(chǎn)的邏輯仍然是延續(xù)的，這樣能保證電池的有效供給和產(chǎn)能，深度綁定是必然趨勢。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹接受證券時報·e公司記者采訪時表示。

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（原標題：電池就在車邊上！實探寧德時代上?；兀嗵厮估瓋H3公里，已經(jīng)開始供貨）

（圖片：特斯拉上海超級工廠）

動力電池廠商與整車企業(yè)的“綁定”折射出雙方話語權(quán)的博弈。一方面，激增的下游需求向上傳導(dǎo)，動力電池企業(yè)為了搶占更多市場份額必然選擇擴產(chǎn)，另一方面，擴產(chǎn)也有助于整車企業(yè)鎖定產(chǎn)能。此外，為了在動力電池領(lǐng)域獲得更大的話語權(quán)，動力電池廠商與車企還開啟了合資、入股等保障產(chǎn)能的模式。

電池模組基地已開始供貨

上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)聚集了一批新能源車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，沿著兩港大道驅(qū)車前進，可以看見一大片灰白色基調(diào)的外墻和“CATL”的藍色標識，寧德時代上海電池模組基地坐落于此。

（圖片：寧德時代上海電池模組基地門口）

近日，證券時報·e公司記者探訪了寧德時代上海電池模組基地，基地門口掛著“瑞庭時代（上海）新能源科技有限公司”字樣，不時有貨車駛?cè)?，身著制服的員工不斷進出廠區(qū)。

（圖片：寧德時代上海電池模組基地門口）

企查查信息顯示，瑞庭時代（上海）新能源科技有限公司（以下簡稱“瑞庭時代”）成立于2021年5月24日，注冊資本5億元，由寧德時代100%控股。瑞庭時代主要從事新能源科技、汽車科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)等，2021年7月，瑞庭時代經(jīng)營范圍發(fā)生變更，新增了電池制造、電池銷售、汽車零部件研發(fā)等。

記者在瑞庭時代看到，廠區(qū)分布著若干幢5層樓高的建筑，建筑旁的空地堆放著一些木材，停車場旁還有幾臺大型制氫設(shè)備?！斑@邊的廠房主要是做電池模組，將電芯裝在模組上，電池生產(chǎn)不在這邊?！比鹜r代一位員工告訴e公司記者，自己去年9月份就來上海電池模組基地工作了。

（圖片：寧德時代上海電池模組基地）

一位身穿黃色施工服裝的工作人員對記者表示，這里有八棟廠房，已經(jīng)進入了生產(chǎn)狀態(tài)，“我們是來做環(huán)保工程的，進來有好幾天了”。另外，有自稱是寧德時代供應(yīng)商的工作人員表示，已進入基地工作一個多月，主要是做設(shè)備。

（圖片：寧德時代上海電池模組基地外圍）

“我們的廠房還沒建起來，這里是租的，是為了滿足特斯拉的需求，供應(yīng)磷酸鐵鋰電池?！币晃粡母＝ㄕ{(diào)配到上?；氐膶幍聲r代員工稱，“新的電池廠將建在特斯拉上海超級工廠旁邊，剛動土，現(xiàn)在還看不出來具體位置?！敝档谜f明的是，瑞庭時代距離特斯拉上海超級工廠也不過3公里。

2020年2月，寧德時代與特斯拉簽訂協(xié)議，于2020年7月至2022年6月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。2021年6月，雙方合作進一步延續(xù)，寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間繼續(xù)向特斯拉供貨。

據(jù)了解，寧德時代去年有在臨港考察選址，臨港集團成立了重大項目推進小組，找到一處地址合適的現(xiàn)成廠房，相關(guān)標準符合寧德時代的要求，只需做一些內(nèi)部裝修和小范圍改造。去年12月20日，上海市經(jīng)信委曾透露，寧德時代上海臨港電池模組生產(chǎn)基地將于2022年初實現(xiàn)投產(chǎn)。

寧德時代加速在上海布局

汽車行業(yè)分析師張翔接受e公司記者采訪表示，寧德時代電池模組基地選址臨港主要是為了快速地、以較低的成本給特斯拉供貨。“特斯拉上海超級工廠去年的交付量接近50萬輛，量非常大，如果電池模組基地不監(jiān)在臨港的話，光是電池的運輸費就非常高，另外電池的運輸周期也比較長?！?/p>

除了電池模組基地投產(chǎn)外，寧德時代在上海建工廠的消息也受到市場關(guān)注。去年6月初，有市場傳聞稱，寧德時代正與上海政府就建廠洽談，計劃在上海新建年產(chǎn)80GWh電芯的電池工廠，不過尚不清楚何時達成最終協(xié)議。彼時，對于此消息，寧德時代表示不予置評。

根據(jù)寧德時代員工向記者透露的，寧德時代新建的工廠位于特斯拉上海超級工廠附近。e公司記者探訪發(fā)現(xiàn)，特斯拉上海超級工廠周邊有多處在建工地，不過尚未發(fā)現(xiàn)附近有寧德時代廠房施工跡象。

一個可以觀察到的事實是，寧德時代與上海的聯(lián)系愈發(fā)密切。去年8月18日，寧德時代與上海市政府在上海簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)了解，寧德時代將在上海落地全球創(chuàng)新中心及國際功能總部、未來能源研究院、高端制造基地等相關(guān)項目。

其中，高端制造基地將依托寧德時代最新生產(chǎn)制造技術(shù)，在臨港新片區(qū)打造綠色、高效的智能工廠。同時，寧德時代未來還將在上海推廣電動化及新能源儲能領(lǐng)域的前沿技術(shù)示范應(yīng)用，助力上海市加快落實“碳中和、碳達峰”工作目標。

翻看寧德時代官網(wǎng)，公司在2021年的足跡主要分布在上海，包括在上海布局創(chuàng)新中心、未來能源研究院和臨港基地，以及與上海交大共建未來技術(shù)學院。今年1月8日，寧德時代未來能源研究院正式入駐上海閔行區(qū)。未來能源研究院將與上海交通大學合作，布局攻關(guān)一批新能源領(lǐng)域前瞻性技術(shù)，遠期建設(shè)成為全球未來能源創(chuàng)新中心，助力上海打造未來能源領(lǐng)域生態(tài)體系。

“寧德時代在上海布局高端制造項目基地還是考慮了離特斯拉工廠更近，便于與客戶及時溝通。另外，也可以吸納上海長三角附近的新能源產(chǎn)業(yè)鏈方面的人才?！币晃粶箱囯娦袠I(yè)投資人士向記者表示，上海引入特斯拉建廠，依靠上汽、特斯拉等整車企業(yè)，帶動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善。根據(jù)《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021—2025年）》，到2025年，本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛；新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元；動力電池等關(guān)鍵零部件研發(fā)制造達到國際領(lǐng)先水平。

電池廠商與車企

的話語權(quán)博弈

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車總銷量達352.1萬輛，同比增長近160%。巨大的下游需求拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)供貨量大增。作為新能源汽車最核心的零部件之一，動力電池的裝車輛也大幅增長。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年我國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。其中三元電池產(chǎn)量累計93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計增長93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計增長262.9%。去年一年，我國動力電池裝車量累計154.5GWh，同比累計增長142.8%。

同時，電池原材料價格上漲，主機廠對動力電池的需求也持續(xù)上漲?！皩幍聲r代上?；赝懂a(chǎn)會降低一些電池運輸成本，使電池漲價不至于那么快，對雙方都是好事。” 真鋰研究創(chuàng)始人墨柯接受e公司記者采訪時表示，寧德時代此舉有利于鞏固大客戶，讓相關(guān)產(chǎn)能與大客戶綁定?！霸陔妱悠囆枨蟠蟊l(fā)時，需要這么做。整車廠都在尋找電池供應(yīng)的保障，而特斯拉的需求很大，寧德時代的這種做法是值得的?！蹦卤硎?。

動力電池廠商選擇在車企附近建廠也是多方權(quán)衡后的結(jié)果?！翱傮w來說，電池廠商不會在每家與它合作的主機廠旁邊建廠，只有合作的量足夠大的情況下，建廠才會劃算。如果量不夠大，達不到電池廠的規(guī)模經(jīng)濟效益的話，建電池廠的投資就可能很難收回?！睆埾枵J為，寧德時代在特斯拉超級工廠附近建基地或工廠可以保證特斯拉的電池供應(yīng)，讓特斯拉免于受到電池短缺風險的威脅。另一方面，則是方便及時溝通，盡量避免因溝通延誤而影響特斯拉的生產(chǎn)進度。

動力電池廠商與車企的“綁定”更像是一場話語權(quán)博弈。為了在動力電池領(lǐng)域獲得更大的話語權(quán)，動力電池廠商與車企還開啟了合資、入股等保障產(chǎn)能的模式。

早在2017年，上汽集團和寧德時代共同出資成立了時代上汽動力電池有限公司和上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司兩家合資公司。這一整車企業(yè)與電池企業(yè)深度綁定的模式近年來逐漸盛行。有多家車企與寧德時代成立了類似的合資公司。

去年11月，欣旺達公告，公司子公司欣旺達汽車電池與五菱工業(yè)簽署《合資合作意向書》，五菱工業(yè)為五菱汽車控股子公司，雙方有意向在廣西柳州共同投資組建涵蓋新能源汽車動力電池系統(tǒng)的合資企業(yè)。欣旺達稱，本次簽署合作意向書意味著公司在汽車動力電池業(yè)務(wù)的客戶群體得到進一步拓展，未來汽車動力電池的業(yè)務(wù)規(guī)模和行業(yè)地位也將得到進一步的提升。

一個最近的例子是，比亞迪與中國一汽成立動力電池合資公司。企查查顯示，近日，一汽弗迪已正式成立，注冊資本10億元，經(jīng)營范圍包括動力電池及電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等，該公司由比亞迪全資子公司弗迪實業(yè)有限公司、中國第一汽車集團有限公司全資子公司一汽股權(quán)投資（天津）有限公司共同持股，占股分別為51%和49%。

電池廠商多手段

應(yīng)對原材料漲價

在“電池荒”掣肘車企產(chǎn)能的背景下，動力電池廠商與車企的博弈還在繼續(xù)。

“今年以來的電池漲價主要是上游原材料大幅上漲導(dǎo)致的。相比去年1月份，電池成本漲幅在30%到50%，今年電池廠漲價是難以避免的，不過實際對主機廠的漲價幅度并沒有那么大。”一位動力電池行業(yè)投資人士告訴記者，由于一些大的電池廠有一些長單布局，同時電池廠還會通過技術(shù)來消化漲價影響，因此整體漲價幅度可能并不太高。而二線電池廠商話語權(quán)相對弱一些，在漲價方面一定程度會參考一線電池廠商。

“對于一些話語權(quán)不夠強的整車廠來說，想要綁定一線電池廠商的產(chǎn)能，可能就需要投資電池廠的產(chǎn)線了。一些電池基地是跟整車廠是綁定的，電池產(chǎn)能拓展的速度一定程度上取決于整車廠出資的速度，整車廠出資的速度慢了，電池漲價的速度可能就快了?！鄙鲜鐾顿Y人士表示。

值得一提的是，動力電池企業(yè)自身也在通過自建、合資、并購等方式保障原材料的供應(yīng)，應(yīng)對原材料價格上漲。2021年7月，億緯鋰能連發(fā)多個公告，擬收購金昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán)，同時與金昆侖鋰業(yè)成立合資公司，分期投資不超18億元，建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目；1.1億元收購大華化工5%股權(quán)，大華化工享有大柴旦鹽湖采礦權(quán)；公司控股股東西藏億緯控股有限公司擬收購大華化工29%股權(quán)。

寧德時代、比亞迪、國軒高科等企業(yè)也在國內(nèi)鋰礦資源方面也均進行了深度布局。以寧德時代為例，2021年9月，寧德時代公告稱，擬在江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項目，已于2021年7月與江西地方政府簽訂了合作框架協(xié)議。今年1月13日，由寧德時代100%控股的四川時代新能源資源有限公司注冊成立，經(jīng)營范圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、新材料技術(shù)研發(fā)等

“伴隨著電動車滲透率的快速提升，鋰、鎳、鈷等貴金屬的需求持續(xù)旺盛，在擴產(chǎn)需要一定周期的大背景下，價格有望維持在相對高位，周期性相對減弱?！遍_源證券研報分析指出，投資金屬原料一方面可以便于企業(yè)和資源型企業(yè)簽訂長協(xié)時有更多的話語權(quán)，保障自身原材料的供應(yīng)，另一方面也可以享受作為股東的投資收益分成。

鋰電企業(yè)擴產(chǎn)潮、

上市潮接踵而至

新能源汽車產(chǎn)銷走高，動力電池需求量劇增，各大電池廠商爭相擴充產(chǎn)能。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年全球新能源汽車市場滲透率將達到25%以上，這將帶動全球動力電池出貨量超過1.55TWh。

●根據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2021年動力電池投擴項目63個（含募投項目），投資總額超6218億元，規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2.5TWh。整體來看，動力電池企業(yè)單個基地擴產(chǎn)幾乎都在數(shù)十GWh級別，而頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃更是上升至百GWh級別。

從寧德時代已公布的產(chǎn)能部署來看，其2025年產(chǎn)能將達到600-700GWh。中創(chuàng)新航規(guī)劃十四五期間產(chǎn)能超過500GWh；蜂巢能源規(guī)劃2025年達到600GWh；國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標為300GWh。另外，根據(jù)動力電池擴產(chǎn)選址看，四川、江蘇、安徽、江西、湖北成為動力電池企業(yè)落戶的重點省會。

“瘋狂”的擴產(chǎn)行動也引發(fā)市場對于鋰電池是否產(chǎn)能過剩的擔憂。去年11月，工信部電子信息司發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿），對于國內(nèi)動力電池企業(yè)在產(chǎn)能擴充、產(chǎn)品性能、工藝技術(shù)和企業(yè)管理等方面提出相關(guān)要求，并稱未來將引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

市場分析，此舉或是對目前國內(nèi)正在進行的動力電池大規(guī)模擴產(chǎn)發(fā)出警示，避免電池企業(yè)重復(fù)建設(shè)低端產(chǎn)能，避免出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)能過剩?！皵U產(chǎn)落地后整體動力電池的產(chǎn)能會相對充裕，但是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能仍然是緊缺的?！睖箱囯娦袠I(yè)投資人士向記者表示，動力電池對整體性能的要求非常高，部分統(tǒng)計在內(nèi)的低端產(chǎn)能或為無效產(chǎn)能，無法達到交貨的標準，總體來說市場還是需要優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能。

熙熙攘攘的擴產(chǎn)潮之下，一部分動力電池企業(yè)走向了IPO之路。中信證券日前披露，與蜂巢能源簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，已在江蘇證監(jiān)局進行了上市輔導(dǎo)備案。雙方計劃在今年3月前完成上市申請文件的準備。

除了蜂巢能源外，中創(chuàng)新航也有上市消息傳出，目前中創(chuàng)新航已提交《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。此外，LG能源正處IPO前夕，公司將于1月27日登陸首爾交易所，擬募資107億美元，募得資金將分別投入產(chǎn)能擴張與下一代技術(shù)研發(fā)。由此可見，動力電池企業(yè)需要不斷投入研發(fā)進行技術(shù)升級，以獲得競爭優(yōu)勢。同時，巨量的產(chǎn)能擴張也需要大量資金支撐，動力電池企業(yè)或加速登陸資本市場。

關(guān)鍵詞： IT 與交通電池就在車邊上：寧德時代上?；鼐嗵厮估瓋H