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6月中旬以來，我國出現(xiàn)了今年首次區(qū)域性高溫天氣過程，范圍廣、持續(xù)時間長、極端性強(qiáng)、影響大。據(jù)統(tǒng)計，截至7月12日，高溫已持續(xù)30天，覆蓋國土面積達(dá)502.1萬平方公里，影響人口超過9億人。受高溫天氣影響，6月13日以來，河北、山東、河南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網(wǎng)以及西北電網(wǎng)用電負(fù)荷均創(chuàng)歷史新高。

此外，受高溫天氣影響，最近一段時間空調(diào)銷售環(huán)比猛增，銷量排名前三的城市為成都、上海以及重慶，這三座城市近日來均遭受高溫“炙烤”，除此之外南京、武漢、南昌等地制冷設(shè)備銷量均顯著提升。在高溫和原材料價格特別是銅價下跌的情況下，華安證券表示，尤其是銅、鋼在原材料成本中占比較高的白電特別是空調(diào)企業(yè)的盈利情況有望改善。

而電力和家電還受益政策利好。6月16日，發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要抓緊開工建設(shè)一批核電、水電項目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè);7月8日，發(fā)改委等16部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于貫徹實施《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動計劃的通知，提出加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，完善風(fēng)電、光伏、輸配電、儲能、氫能、先進(jìn)核電和化石能源清潔高效利用標(biāo)準(zhǔn);7月13日國常會確定支持綠色智能家電消費(fèi)的措施，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)，完善綠色智能家電標(biāo)準(zhǔn)，支持發(fā)展廢舊家電回收利用等。

電力板塊

虛擬電廠和電力數(shù)字化前景廣闊

電力板塊成為最近A股最熱門的板塊，金智科技憑借虛擬電廠概念收獲7個漲停，而傳統(tǒng)電力板塊龍頭長江電力不知不覺中創(chuàng)了歷史新高，截止本周虛擬電廠指數(shù)已經(jīng)大漲近30%，再度刷新歷史新高。有市場人士預(yù)計，電力板塊之所以走強(qiáng)，一是目前因為高溫全國用電需求不斷創(chuàng)新高，二是從大基建角度電網(wǎng)建設(shè)將加快，三是因為新型電網(wǎng)建設(shè)將極大刺激電力數(shù)字化發(fā)展。

近日，北京大學(xué)能源研究院發(fā)布《新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內(nèi)涵與展望》報告。報告指出：“在新型電力系統(tǒng)建成后，我國電能在終端用能的比重在 70% 以上，非化石能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比重在95% 以上，電力系統(tǒng)和能源系統(tǒng)之間的界線逐漸模糊，即我國電力系統(tǒng)趨近于能源系統(tǒng)。”而新型電力系統(tǒng)在極大倚重新能源的同時，也對目前的電網(wǎng)系統(tǒng)提出挑戰(zhàn)，因為風(fēng)電、光伏等的發(fā)電不穩(wěn)定，容易受天氣影響，因此也將影響目前的電網(wǎng)系統(tǒng)。而虛擬電廠本身沒有實體電廠的廠房和發(fā)電機(jī)組等設(shè)備，它是通過先進(jìn)的數(shù)字化方式，將越來越多的分散的電力資源匯集起來進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)度。東北證券研報認(rèn)為，我國虛擬電廠市場空間近800億元。

此外，“十四五”規(guī)劃明確了智慧電網(wǎng)、智慧電廠的建設(shè)目標(biāo)，兩大電網(wǎng)及發(fā)電集團(tuán)在數(shù)字平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺及場景化應(yīng)用軟件上的投入需求將持續(xù)釋放。據(jù)測算，2021年中國電力數(shù)字化核心軟件及服務(wù)市場規(guī)模為414億元，2021-2025年復(fù)合增長率為19.3%，預(yù)計2025年市場規(guī)模達(dá)839億元。中金公司日前發(fā)布研報則表示，穩(wěn)增長下電網(wǎng)投資力度加大，年內(nèi)仍有近4000億元投資待釋放。電網(wǎng)板塊景氣度主要受宏觀、電網(wǎng)投資、關(guān)鍵事件等因素驅(qū)動。國網(wǎng)、南網(wǎng)已相繼發(fā)布穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)有關(guān)措施，2022年一季度電網(wǎng)投資態(tài)勢良好，同比增速達(dá)到15.1%，預(yù)計今年全年電網(wǎng)基建投資在5000億元以上(1-5月已完成1263億元)，兩網(wǎng)全口徑投資或達(dá)6200億元以上。預(yù)計“十四五”期間電網(wǎng)投資較“十三五”增速10%以上，兩網(wǎng)全口徑投資或達(dá)3.3-3.4萬億元。

潛力股精選

華電國際(600027)

公司發(fā)布2022年上半年業(yè)績預(yù)告，實現(xiàn)歸母凈利潤14.9-18.2億元，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤10.9-14.2億元(中樞值12.6億元)，同比增長2%-33%。從電價來看，2022H1公司平均上網(wǎng)電價518.05元/兆瓦時，同比增長23.1%，較2022Q1增長0.4%。國海證券認(rèn)為，6月23日國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于做好2022年電煤中長期合同補(bǔ)簽換簽和履約監(jiān)管工作的通知》提出，要求6月28日前煤炭企業(yè)完成長協(xié)煤合同換簽工作，6月以來履約有欠量欠價的，嚴(yán)格執(zhí)行“欠一補(bǔ)三”條款。隨著政策的落實，華電國際落在政策價格區(qū)間內(nèi)的長協(xié)煤覆蓋率有望進(jìn)一步提升，三季度業(yè)績有望進(jìn)一步改善。預(yù)計2022-2024年公司歸母凈利潤分別為39.6、45.6、50.0億元，維持“買入”評級。

節(jié)能風(fēng)電(601016)

公司發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2022年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤 9.0-10.8 億元，同比增長54%-84%。公司本期經(jīng)營業(yè)績較上年同期有較大增長，主要系因新增陽江南鵬島300MW海風(fēng)及陸風(fēng)830MW項目全容量并網(wǎng)投產(chǎn)帶來的上網(wǎng)電量增加，及澳洲疫情逐步恢復(fù)，子公司售電單價上漲帶來的收入增長所致。公司未來將不斷加大非限電區(qū)域的開發(fā)力度，不斷推進(jìn)海外市場的戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大公司的海外市場份額，公司可持續(xù)發(fā)展能力凸顯。2021年末公司在建項目容量1.33GW，可預(yù)見的籌建項目裝機(jī)容量合計2.97GW。除自行開發(fā)外，公司也積極尋求優(yōu)質(zhì)項目并購機(jī)會。今年5月公司公告將收購騰煌公司100%股權(quán)，收購?fù)瓿珊髮@得巨鹿騰煌50MW風(fēng)電項目經(jīng)營權(quán)。

恒實科技(300513)

公司依托在電力、通信的雄厚積累，全面投身綜合能源服務(wù)、智慧物聯(lián)應(yīng)用和通信規(guī)劃設(shè)計三大業(yè)務(wù)方向，為電網(wǎng)、運(yùn)營商、交通、金融等行業(yè)客戶提供智能化綜合解決方案。恒實科技全程參與了國網(wǎng)冀北電力公司虛擬電廠建設(shè)，在市場規(guī)則制定、用戶協(xié)議簽訂、VPP智能終端安裝與調(diào)試和市場化運(yùn)營等方面積累了豐富的經(jīng)驗。深智城投資認(rèn)購上市公司股份并成為控股股東，有利于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益。國元證券認(rèn)為，公司是虛擬電廠行業(yè)的龍頭企業(yè)，隨著引入國有股東對公司核心競爭力的提升，電力市場化交易逐漸推行，虛擬電廠資源聚合商價值凸顯，公司盈利能力將顯著提升。

中國神華(601088)

公司預(yù)計2022年上半年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤為406億元至416億元，同比增長56.1%至59.9%。據(jù)公告，公司業(yè)績實現(xiàn)大幅提升的主要原因在于：公司煤炭平均銷售價格同比上漲，煤炭分部利潤同比增長;公司售電量和平均售電價格同比增長，發(fā)電分部利潤同比增長;公司平均所得稅稅率同比下降。截至2022年5月，公司累計發(fā)售電量分別為713.5億千瓦時和670.3億千瓦時，同比增長13.3%和13.4%。2021年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，將推動全部煤電和工商業(yè)用戶進(jìn)入市場化交易。截至2022年一季度末公司貨幣資金量高達(dá)1841億元，未分配利潤高達(dá)2794億元，充裕的現(xiàn)金為公司高分紅奠定了基礎(chǔ)，投資價值顯著。

金智科技(002090)

“十四五”期間電網(wǎng)總投資額近3萬億元，較“十三五”期間上升17%。公司已從事電廠及工業(yè)企業(yè)電氣領(lǐng)域20多年，將充分挖掘華能、華電、大唐等企業(yè)現(xiàn)有火電機(jī)組改造需求并積極參與電廠智能運(yùn)維以及華潤、華能、大唐等企業(yè)的風(fēng)電/光伏需求。公司已具備超高壓、高壓、中低壓的繼保、智能監(jiān)控、智能運(yùn)維等全系列產(chǎn)品，成功供貨國網(wǎng)、南網(wǎng)等重要客戶。公司新簽訂單較20年有較大增長，且符合配網(wǎng)自動化需求的多款新品已在多個省市成功應(yīng)用，有望持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績，可為火電、風(fēng)、光、輸變電等領(lǐng)域的客戶提供光儲一站式綜合能源服務(wù)，已有多個項目在南京、常州、唐山等長三角地區(qū)落地。

朗新科技(300682)

公司服務(wù)能源領(lǐng)域近25年，為包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)在內(nèi)的大型企業(yè)客戶提供用電服務(wù)核心系統(tǒng)等解決方案，服務(wù)的電力客戶覆蓋全國超過2.7億電力終端用戶。公司聚焦采集+營銷系統(tǒng)，卡位電網(wǎng)核心盈利環(huán)節(jié)，自1996年深耕用電服務(wù)營銷信息化領(lǐng)域二十余年，市占率超40%，該業(yè)務(wù)切換成本高，格局穩(wěn)定，同時行業(yè)依賴Know-how與技術(shù)積累，壁壘極高。依托長期積累，公司形成用電營銷領(lǐng)域全產(chǎn)品線，同時迅速培育中臺能力，市場響應(yīng)力強(qiáng)。2021年，能源數(shù)字化業(yè)務(wù)已構(gòu)建從營銷為主發(fā)展到營銷+采集雙核心業(yè)務(wù)發(fā)展格局，能源數(shù)板塊員工增長超過25%，全面參與國網(wǎng)能源互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)系統(tǒng)(營銷2.0)試點(diǎn)項目。

遠(yuǎn)光軟件（002063）

公司是國內(nèi)主流的企業(yè)管理、能源互聯(lián)和社會服務(wù)的信息技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)提供商，長期為包括能源企業(yè)在內(nèi)的集團(tuán)企業(yè)提供信息化管理產(chǎn)品與服務(wù)。公司圍繞集團(tuán)管理、智慧能源、智能物聯(lián)和數(shù)字社會等領(lǐng)域，積極推動信息化產(chǎn)品的國產(chǎn)化、智能化，不斷用信息技術(shù)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供價值，為企業(yè)管理、能源互聯(lián)及社會服務(wù)提供支撐。2021年9月24日公司在互動平臺披露：在虛擬電廠方面，公司已研發(fā)并推出面向發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)以及第三方負(fù)荷聚合商的虛擬電廠運(yùn)營管理平臺，重點(diǎn)支持用戶聚合分散的負(fù)荷、電源和儲能資源參與電網(wǎng)的輔助服務(wù)交易，目前平臺已經(jīng)開始為部分客戶提供相關(guān)服務(wù)。

國網(wǎng)信通（600131）

2021年，公司在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)數(shù)字化服務(wù)和電力數(shù)字化服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊的基礎(chǔ)上，在全面參與支撐電網(wǎng)新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的基礎(chǔ)上，面向能源運(yùn)營服務(wù)拓展業(yè)務(wù)發(fā)展新路徑，更加聚焦能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新興業(yè)務(wù)場景。公司已經(jīng)完善天津虛擬電廠業(yè)務(wù)功能，拓展輔助服務(wù)、需求響應(yīng)、有序用電功能模塊，打造天津市可調(diào)節(jié)負(fù)荷資源庫;打造面向水電廠運(yùn)營的實況監(jiān)測、水情監(jiān)測、現(xiàn)貨交易等智慧水電系列產(chǎn)品;建設(shè)的儲能云網(wǎng)平臺已累計接入用戶側(cè)儲能電站5座，合計容量400MWH;子公司參股公司自主運(yùn)營的充電服務(wù)廠站突破1,000個，覆蓋成都、鄭州等7個城市，實現(xiàn)電能替代1.2億千瓦時。

綠色家電

成本下降提升白電企業(yè)效益

7月13日國務(wù)院常務(wù)會議，要求多措并舉擴(kuò)消費(fèi)，確定支持綠色智能家電消費(fèi)的措施。會議指出要注重用市場化、可持續(xù)辦法擴(kuò)大消費(fèi)，更好發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的主拉動作用，滿足群眾需求。要加快釋放綠色智能家電消費(fèi)潛力。一是在全國開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)，鼓勵有條件地方予以資金和政策支持。實施中要維護(hù)全國統(tǒng)一開放大市場，保障公平競爭;二是完善綠色智能家電標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)安裝、維修等全鏈條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化;三是支持發(fā)展廢舊家電回收利用，全面實施千兆光纖網(wǎng)絡(luò)工程，加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，鞏固提升農(nóng)村電網(wǎng)，為擴(kuò)大家電消費(fèi)提供支撐。 實際上今年以來為刺激經(jīng)濟(jì)對于家電市場的刺激政策層出不窮，此前6月17日工信部等五部門就發(fā)布了《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要引導(dǎo)綠色產(chǎn)品消費(fèi)，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動。到目前為止，全國已有近30個省市陸續(xù)發(fā)布了刺激家電消費(fèi)政策，對消費(fèi)者購買家電進(jìn)行補(bǔ)貼或折扣優(yōu)惠，如深圳對消費(fèi)者購買符合條件的消費(fèi)電子和家用電器按照銷售價格的15%給予補(bǔ)貼，活動期間每人累計補(bǔ)貼金額最高不超過2000元;西安更是細(xì)化到消費(fèi)者在參與活動家電賣場全市范圍內(nèi)線下實體店購買一、二級能效的空調(diào)、電視、冰箱、洗衣機(jī)、燃?xì)鉄崴鞯染G色家電，以及洗碗機(jī)、蒸烤箱、掃(拖)地機(jī)3個品類新興智能家電，按照購買新機(jī)價格給予分檔補(bǔ)貼，每臺單機(jī)最高1000元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，單個用戶最多可享受5件單機(jī)補(bǔ)貼。

國信證券最近發(fā)布研報指出，今年二季度家電行業(yè)雖然受到疫情的沖擊， 收入增速放緩， 但依然展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，終端銷售價格持續(xù)上漲，規(guī)模較為穩(wěn)健，預(yù)計二季度家電上市公司收入整體依然有望保持穩(wěn)健增長，盈利端在提價壓費(fèi)用中實現(xiàn)改善。白電領(lǐng)域，國信證券建議關(guān)注海爾智家、美的集團(tuán)、海信家電、格力電器;廚電核心推薦億田智能、火星人、老板電器;新興家電品類核心推薦極米科技、小熊電器、寶股份和光峰科技。

潛力股精選

海爾智家（600690）

根據(jù)權(quán)威市場調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，公司連續(xù)13年蟬聯(lián)全球大型家用電器品牌零售量第一名，在亞洲市場零售量排名第一，市場份額20.4%。公司擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、Leader、 GE Appliances、 Candy、Fisher&Paykel 及 AQUA。2008 年至2021年，海爾品牌制冷設(shè)備、洗衣設(shè)備的零售量在全球大家電品牌中分別連續(xù)14年和13年蟬聯(lián)第一。公司利用互聯(lián)家電產(chǎn)品及合作資源、海爾智家APP、三翼鳥APP及海爾智家體驗云平臺，與線下的體驗中心和專賣店相結(jié)合，為用戶提供不同生活場景的智慧家庭解決方案，滿足用戶美好生活需求。經(jīng)過多年發(fā)展，公司形成包括中國智慧家庭業(yè)務(wù)、海外家電與智慧家庭業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)在內(nèi)的三大業(yè)務(wù)布局。

格力電器（000651）

格力電器是一家多元化、科技型的全球工業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛懈窳?、TOSOT、晶弘三大品牌，產(chǎn)品覆蓋家用消費(fèi)品和工業(yè)裝備兩大領(lǐng)域，包括以家用空調(diào)、暖通空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、廚房電器、環(huán)境電器、通訊產(chǎn)品、智能樓宇、智能家居在內(nèi)的消費(fèi)領(lǐng)域;包括高端裝備、精密模具、冷凍冷藏設(shè)備、電機(jī)、壓縮機(jī)、電容、半導(dǎo)體器件、精密鑄造、基礎(chǔ)材料、工業(yè)儲能、再生資源在內(nèi)的工業(yè)領(lǐng)域。據(jù)《暖通空調(diào)資訊》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，格力中央空調(diào)以13.9%的市場占有率穩(wěn)居行業(yè)第一，實現(xiàn)中央空調(diào)市場“九連冠”;據(jù)《產(chǎn)業(yè)在線》公開的2020年度空調(diào)品牌內(nèi)銷 銷量數(shù)據(jù)顯示，格力空調(diào)以36.9%的份額排名行業(yè)第一，實現(xiàn)26年領(lǐng)跑。

美的集團(tuán)（000333）

美的智能家居事業(yè)群作為智慧家電、智慧家居及周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)鏈的經(jīng)營主體，承擔(dān)面向終端用戶的智能化場景搭建，用戶運(yùn)營和數(shù)據(jù)價值發(fā)掘，致力于為終端用戶提供最佳體驗的全屋智能家居及服務(wù)。2021年，美的集團(tuán)在中國區(qū)域全面推進(jìn)落實“數(shù)一”戰(zhàn)略，在25個主要家電品類中，家用空調(diào)、干衣機(jī)、電飯煲、電風(fēng)扇、電壓力鍋、電磁爐、電暖器等7個品類在國內(nèi)線上與線下市場份額均排名行業(yè)第一。2021年9月，美的憑借“5全5數(shù)”智能質(zhì)量管理模式榮獲第四屆中國質(zhì)量獎;截至2022年初，美的已有四家工廠獲得世界經(jīng)濟(jì)論壇“燈塔工廠”榮譽(yù)，分別覆蓋空調(diào)、微波爐、冰箱和洗衣機(jī)等品類生產(chǎn)線。

小熊電器（002959）

小熊電器成立于2006年3月，公司創(chuàng)意小家電產(chǎn)品包括廚房小家電、生活小家電及其他小家電，其中廚房小家電根據(jù)功能進(jìn)一步劃分為鍋煲類、電熱類、壺類、西式類和電動類五類產(chǎn)品;其他小家電包含個護(hù)小家電和母嬰小家電等。公司產(chǎn)品品類豐富，目前有超過60個產(chǎn)品品類、500多款產(chǎn)品型號對外銷售，產(chǎn)品使用對象涵蓋幼兒、青年、中老年人群及其生活與工作的不同場景。2021年雙十一期間，公司煮蛋器、酸奶機(jī)、電熱飯盒、電烤爐、打蛋器、吐司機(jī)、多士爐等七大品類獲得天貓平臺銷售額第一;煮蛋器、酸奶機(jī)、電熱飯盒、電燒烤爐、打蛋器、三明治機(jī)、煎藥壺等七大品類獲得京東平臺銷售額第一。

海信家電（000921）

公司主營業(yè)務(wù)涵蓋冰箱、中央空調(diào)、家用空調(diào)、冷柜、洗衣機(jī)、商用冷鏈、廚衛(wèi)等電器產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營。公司子公司海信日立在中央空調(diào)市場有著強(qiáng)勁的競爭力，旗下 “日立”、“海信”、“約克”品牌多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)產(chǎn)品以領(lǐng)先的技術(shù)水平和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量享譽(yù)市場，是國內(nèi)多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)市場領(lǐng)軍企業(yè)。公司擁有海信空調(diào)、科龍空調(diào)兩大知名品牌，在2021中國冰箱行業(yè)高峰論壇上，海信真空冰箱榮獲“2021中國冰箱行業(yè)真空保鮮領(lǐng)軍產(chǎn)品”獎項。此外，公司還與三電控股株式會社共同簽署了《股份購買協(xié)議》，三電控股是全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)一級制造供應(yīng)商，據(jù)傳已經(jīng)接到特斯拉訂單。(記者 林珂)

關(guān)鍵詞： 盛夏高溫 電力家電消費(fèi)旺季 省級電網(wǎng) 原材料價格